Часть 1
Вернувшись из отпуска, Антон Городецкий получает срочный вызов от Гесера. Сразу после этого Антону звонит Светлана и сообщает о нехорошем предчувствии в связи с этим вызовом. Антон едет к Гесеру. Гесер рассказывает, что Светлана позвонила и ему и устроила разнос: он, по её мнению, хочет пожертвовать Антоном ради какой-то интриги. Гесер отменяет задание и предлагает Антону отпуск на неделю и премию. Антон хочет знать, в чём заключалось задание.

Гесер демонстрирует Антону полученное им анонимное письмо. Автор письма сообщает, что "один Иной раскрыл одному человеку всю правду об Иных и сейчас собирается сделать этого человека Иным". Угроза страшная: раскрытие правды об Иных приведёт к тому, что люди вновь начнут охоту за ведьмами - на роль которых будут назначаться все Иные без разбора. Опасность грозит всем Иным - в том числе его жене Светлане и дочери Надюшке. Кроме того, возможность инициировать большое количество людей нарушит хрупкое равновесие между Дозорами и с большой вероятностью приведёт к тяжёлой кровопролитной войне Светлых с Тёмными. Антон готов выполнять задание.

Копии письма были посланы Завулону в Дневной Дозор и в главный офис Инквизиции. Последнее придаёт письму серьёзность и вес: адрес Инквизиции знает в Ночном Дозоре только Гесер, а в Дневном Дозоре, по мнению Гесера — только Завулон. Автор письма или сам является Гесером, Завулоном или высокопоставленным сотрудником Инквизиции, или каким-то образом сумел раздобыть засекреченный адрес. Инквизиция обеспокоена: она малочисленна, и группа боевых магов могла бы за одну ночь перебить всех Инквизиторов, если бы знала их адреса и имена. Узнать адрес главного офиса, где хранятся архивы — первый шаг к этому.

Автора письма ищут вместе оба Дозора и Инквизиция. От Ночного Дозора послан Антон Городецкий, от Дневного Дозора — высший вампир Константин Саушкин, от Инквизиции — Витезслав и Эдгар.

В самом письме особых примет нет: оно составлено из букв, вырезанных из газет и наклеенных на туалетную бумагу (чистую). Единственная зацепка в почтовом штемпеле: судя по нему, письмо отправлено из элитного жилого комплекса «Ассоль». Антон должен на месте провести расследование. Он будет работать под прикрытием, то есть изображать человека, лишённого магических способностей. Магические действия Антону совершать запрещено.

Антон знакомится с Ласом - странным типом, который поёт забавные песни собственного сочинения, аккомпанимируя себе на бас-гитаре. Хотя Лас — владелец весьма дорогостоящей квартиры в элитном комплексе, в качестве хобби он подрабатывает дворником. Антон и Лас становятся друзьями. Антон прощупывает Ласа (это он может делать): тот не Иной. Антон также встречается с Саушкиным и они обсуждают, кто может быть автором письма. В прошлом Антон и Саушкин были друзьями, но сейчас Саушкин — высший вампир, и, значит, убил по крайней мере 5-6 человек. С убийцей Антон дружить не хочет.

Антон предлагает охраннику $100 за просмотр видеозаписи камер наблюдения в почтовом отделении комплекса «Ассоль». Он объясняет это любовным письмом, полученным от таинственной незнакомки. Охранник не принимает взятку и сообщает начальнику охраны. Антон чистосердечно признаётся, что действительно пытался подкупить охранника, приносит извинения, и по-человечески просит начальника охраны ему помочь. Тот соглашается. Антон видит многих людей, отправлявших почту в тот день, и не знает, что делать дальше. Появляются Витезслав и Эдгар. Они оглушают магией начальника охраны и приказывают ему поспать несколько минут, всё забыть, а потом относиться к Антону очень хорошо и во всём, что он ни потребует, ему помогать.

Антон получает у начальника охраны список жильцов элитного комплекса и их досье. Жильцов всего восемь. Один из них, 63-летний бизнесмен Тимур Борисович Равенбах, очень похож на Гесера, и из его биографии понятно, что это сын Гесера. Антон решает, что Гесер обещал своему сыну сделать всё, что тот попросит. Сын поймал его на слове и потребовал превращения в Иного. Светлый не может нарушить обещание, которое в его силах выполнить: при попытке это сделать он развоплотится. Гесеру пришлось писать анонимные письма (в том числе — и себе), чтобы его остановили. Отправив их, Гесер избежал вопиющих нарушений, но ему придётся получить выговор от Инквизиции, а главное — терпеть насмешки сотрудников Дневного Дозора по поводу дурацкой ситуации, в которую он попал.

Антон решает спасти своего шефа от позора. Он приходит в квартиру к Тимуру Борисовичу. Тот охотно признаёт, что просил превратиться в Иного. Кто был маг, с которым он контактировал, бизнесмен не знает: тот принимал облик молодого Олега Стриженова. Антон объясняет, что это был его отец, и Тимур Борисович в буквальном смысле убивает отца своими просьбами: Светлые Иные, не выполнившие своих обещаний, умирают. Тимур Борисович - уроженец Ташкента, и, как для восточного человека, слово «отец» для него много значит. Бизнесмен соглашается снять свою просьбу и даже соглашается на время уехать, хоть это и нанесёт ущерб его репутации.

В Сумраке появляется Константин Саушкин. Антон входит в Сумрак и там беседует с вампиром. Антон кратко передаёт Саушкину содержание беседы, но говорит Саушкину, что наврал про отца, и умалчивает, что этим отцом был Гесер. Саушкин хочет забрать Тимура, Антон не позволяет. Появляются Витезслав и Эдгар. По требованию Витезслава маги выходят из Сумрака. Витезслав сразу обращает внимание на сходство бизнесмена с Гесером, оглушает Тимура Борисовича и требует вызвать Гесера. Антон вызывает. Гесер заявляет, что никогда не видел этого человека, не говорил с ним, не обещал ему ничего, не отправлял писем в Дозоры или Инквизицию и никого не просил встречаться с ним или отправлять эти письма. Во всём этом Гесер клянётся Светом. Затем Гесер обвиняет инквизиторов в нападении на его сына. Затем он предлагает посмотреть на Тимура Борисовича сквозь Сумрак: оказывается, тот — Иной четвёртого или пятого уровня. Гесер обвиняет инквизиторов в том, что те толкнули его к тёмной стороне Силы. Инквизиторам приходится извиняться, закрывать дело, и, в качестве компенсации, давать ему разрешение на реморализацию сына. Сын Гесера становится Светлым Иным.

Из заключительной беседы с Гесером Антону становится ясно, что тот совершил хитрую интригу, целью которой было получить разрешение на реморализацию сына. Если бы Антон решил донести на Гесера инквизиции, вместо того чтобы помогать ему, Гесер его бы убил. Этим объясняется предчувствие Светланы.

Антон получает две недели отпуска.

Часть 2
Антон проводит отпуск в Подмосковье с женой, дочерью и тёщей. Тёща Антона — человек и ничего не знает об Иных. Отношения с Антоном у неё нормальные.

Светлана передаёт Антону историю, которую её мать услышала от своей знакомой Анны Викторовны. Дети Анны Викторовны, 10-летняя Ксюша и 5-летний Ромка, заблудились в лесу, но к вечеру вернулись домой. По словам детей, они встретили волка, который гнал их и выгнал на волчат. Но тут появилась женщина, которая прочитала какие-то стишки, и волки убежали. Спасительница пригласила детей в свою избушку, напоила чаем и проводила до опушки леса. После этого случая Ромка перестал заикаться.

История странная и подозрительная. Если волка с волчатами ещё можно списать на детскую фантазию, то заикание излечимо только магией. Антон приходит в гости к Анне Викторовне, беседует с её сыном (применяя магию, чтобы тот вспомнил больше подробностей). Ромка повторяет историю, и, кроме того, вспоминает, что волк смеялся как человек (так делают оборотни). Антон беседует и с Ксюшей. Она вспоминает названия книг, которые видела у женщины в избушке: Алиада Ансата, Кассагар Гарсарра, Фуаран. Первые две — ведьмовский травник и редчайшая Тёмная рукопись. Третья — легендарная книга о том, как превратить человека в Иного. По общему мнению магов, Фуаран — вымысел.

Антон навещает женщину в избе. Она оказывается невероятно красивой и сексапильной, зовут её Арина. Арина представляется ботаником и объясняет, что отогнала бродячую щенную суку, напугавшую детей. Никакой магии в квартире Арины не чувствуется. Библиотека у неё самая обычная: книги по ботанике, в том числе сталинских времён и дореволюционные. Антон замечает, что у неё работает электричество, а проводов к её дому не идёт. На этой мелочи он уличает Арину. Она оказывается старухой и очень сильным магом. Тем не менее оснований привлечь её к ответственности нет. Книги Алиада Ансата и Кассагар Гарсарра, по словам Арины, представляют для неё чисто академический интерес, и нет причин ей не верить. Книга «Фуаран» на самом деле называется «Фуаран — правда или вымысел?» Слово «Фуаран» написано большими буквами, оно и врезалась в память девочке. Про себя Арина объясняет, что родилась почти 200 лет назад, инициирована в 11 лет заезжим немецким магом, который вскоре её развратил, в 13 лет сумела победить его в честной дуэли, а в 1934 году впала в спячку на 60 лет из-за преследований соседских крестьян и ЧК, оградив избушку заклинаниями. Уровень Силы Арины - первый или вне категорий. Антон приходит к выводу, что мелкие нарушения простительны, учитывая особые обстоятельства жизни и заслугу в спасении детей.

В книге «Фуаран — правда или вымысел?» пишется о том, что магическую энергию производят все живые существа: люди, животные, растения. Маги производят меньше магической энергии, чем другие люди, и за счёт этого могут получать и использовать магию. Подробно рассказывается история Жиля де Реца, оруженосца Жанны д'Арк: сама она была слабой Иной седьмого уровня, и разболтала о мире магов своему оруженосцу. Тот попытался стать магом, мучая людей, занимаясь каннибализмом и т.д. Результат был обратен желаемому: Жиль де Рец повышал, а не понижал, свою магическую температуру. В конце концов, замучив несколько сот женщин и детей, он был отправлен на костёр.

В конце книге сообщается о заклинании Фуаран: оно названо по имени древней восточной колдуньи, желавшей сделать магом свою дочь. После ряда проб и ошибок она сумела сделать свою дочь Иной и, вероятно, поднять свою силу. Но потом за рецептом бросились все, до кого дошла весть о чуде. Как ни сильна была Фуаран, она, даже вместе с дочерью, не могла длительное время отражать совместные атаки большого числа магов. Она сделала Иными своих слуг, но те были неумелы и растеряны. Погибла и Фуаран, и дочь, но один из слуг забрал книгу и сбежал. Авторы не сомневаются, что Фуаран действительно существует.

Антона навещает Эдгар. Он просит помощи Антона в расследовании деятельности Арины. Оказывается, в начале 1930-х Арина участвовала в эксперименте, цель которого — внедрить в сознание тысяч советских граждан искреннюю веру в коммунистические идеалы и решимость им следовать. Это делалось с согласия обеих Дозоров. Коммунизм придумали Светлые, они и хотели, чтобы его идеалы воплотились на практике; Тёмные же были уверены, что эксперимент провалится. Арина устроилась на хлебозавод и подмешала в хлеб какие-то травки. Жертвы эксперимента частью спились, сошли с ума или покончили с собой, частью были репрессированы, частью нашли способ обойти внедрённые в их сознание моральные нормы. Но, по подозрению Эдгара, Арина как-то нарушила чистоту эксперимента.

Эдгар и Антон навещают Арину и беседуют с ней. Эдгар уличает Арину в том, что она сознательно исказила рецептуру зелья: зелье должно было действовать постепенно в течение 10 лет, а подействовало моментально. В результате 10 000 человек были обречены. До 1941 года дожило не более сотни. Арина сознаётся, после чего скрывается в Сумрак.

Антон возвращается домой. Приходит тёща, гулявшая с Надей. Она приходит одна, неестественно счастливая, и рассказывает, что оставила Надю гулять со своей подружкой. Понятно, что дочь похищена колдуньей. Светлана отправляет свою мать спать. Арина выходит на связь: она признаётся, что похитила Надю. За возвращение Нади Арина требует, чтобы ей помогли связаться с Инквизицией, в ином случае угрожает убить девочку. Светлана и Антон думают, что делать. Они понимают, что после того, как Арина вернёт Надю, Светлана её растерзает. Арина это также понимает, следовательно, она не будет возвращать Надю. Значит, Надю придётся отобрать.

Приходят сдаваться оборотень и трое щенков, напавшие на детей. Теперь они в человеческом облике. Оборотень говорит, что видел похищение Нади и готов помочь в её розысках. За это он просит квалифицировать его действия как мелкую халатность (мальчишки заигрались с детьми, а он недосмотрел), а не как попытку убийства. Он честно объясняет, что его и их переклинило: в волчьем облике оборотни часто теряют контроль над собой. Антон соглашается. Оборотень сообщает (мысленно), где дочь Антона. Антон требует, чтобы оборотень и его щенки помогли ему в битве с Ариной. Оборотень вынужден согласится, дети тоже заявляют, что не боятся. Четверо перекидываются в волков.

Антон и волки находят Арину. Пока оборотни отвлекают Арину разговорами, а Антон - малоудачными попытками её атаковать, появляется Светлана и побеждает Арину, полностью подчинив её своей воле, и спасает девочку.

Арина по требованию Светланы рассказывает о подоплёке обвинения. Оказывается, продукция хлебозавода шла в первую очередь в Кремль и наркоматы. Будь эксперимент успешным, СССР победил бы нацистскую Германию с меньшими потерями, чем в реальности; экспорт революции привёл бы к большим жертвам в Европе и Северной Африке; но в итоге СССР превратился бы в экономочески высокоразвитое государство, коммунизм был бы действительно построен в 1980 году, и с 1970-х существовали бы лунные города. Европа была бы коммунистической, причём не из-под палки. Но один из Светлых расчитал будущее тщательнее других и обнаружил проблему: люди узнали бы о существовании Иных. Арина вместе с этим Светлым решили саботировать эксперимент.

Арина хочет сбежать от Инквизиции в Сибирь. Светлана, неожиданно для Антона, отпускает её в обмен на клятву в течении 100 лет не лишать жизни людей или Иных, кроме как для самозащиты, и только если не будет другого выхода. На прощание Надя получает от Арины в дар умение магически использовать растения. Помочь Арине в побеге вызывается оборотень.

Тёще стирают воспоминания. Слова Надюшки о том, что та гуляла с какой-то тётей, она считает детскими фантазиями.

Светлана рассказывает Антону о том, что она поняла, побывав на пятом слое Сумрака перед боем с Ариной. Иные - паразиты, питающиеся человеческой Силой. Более того, Иные никогда не позволят людям построить более или менее приличное общество.

Нас устроит только мир, в котором люди будут озабочены размером кормушек и качеством сена. Потому что как только они вынут голову из кормушки, оглянутся и увидят нас — нам придёт конец.

Арина знает всё это, и расскажет на суде. Поэтому суда над ней нельзя допустить.

Антон Городецкий едет к Гесеру.

Часть 3
В прологе какой-то Иной читает Фуаран, одновременно мечтая о космических полётах.

Антон едет к Гесеру. Гесер и является тем Светлым, который помог Арине саботировать эксперимент. Он рассказывает, что было бы на самом деле в случае успеха эксперимента. России бы не было, вместо неё был Евразийский Союз. Он был бы сытым благополучным социал-демократическим государством скандинавского типа, зато между ним, Азиатским союзом во главе с Китаем и конфедерацией англоязычных стран во главе с США была бы смертельная вражда, драка за ресурсы, гонка вооружений пострашнее нынешней, и 5-6 локальных конфликтов в год с применением ядерного оружия на территории стран третьего мира. Лунные города, о которых говорила Арина, были бы построены вокруг ядерных баз на Луне. Рано или поздно произошла бы глобальная война. Ещё до этого люди бы истребили или подчинили себе всех Иных.

С Ариной у Гесера с ней долгие и уважительные отношения. Арина может блефовать как угодно, но ребёнка убить не способна ни при каких условиях. На случай, если бы у неё сдали нервы, Арина была особо предупреждена Гесером по поводу семьи Антона.

Паразитизм — сомнительное понятие: магическую энергию производят, как и потребляют, и Иные, и люди. Разница лишь в том, что у Иных баланс смещён в сторону потребления, в то время как люди обычно потребляют примерно столько же энергии, сколько производят. В любом случае, Светлые работают на благо человечества, ведь если они откажутся от работы в Дозоре, роль «пастухов людей» с удовольствием возьмут на себя Тёмные, и они не будут терзаться моральными проблемами.

Наконец, разговор заходит о сыне Гесера. Гесер действительно интриговал против инквизиции, потому что не может смириться с тем, чтобы его сын стал бы Тёмным. Но он не превращал Тимура в Иного: превратить человека в Иного, по мнению Гесера, невозможно. Антон напоминает, что родители-Иные всегда знают, где находится их сын-Иной; а Гесер к тому же маг вне категорий. Тем не менее, ни Гесер, ни Ольга, мать Тимура, столько лет не знали о Тимуре. По мнению Антона, Гесер ошибается и нашёлся маг, который сумел превратить его сына в Иного.

В этот момент Гесер получает вызов в дом колдуньи. Гесер и Антон едут туда. Там уже собрались Эдгар, Завулон, Саушкин и Светлана. В домике колдуньи есть тайник, а там — одежда Витезслава и ровный серый прах — обычные останки вампира. Кто-то убил Витезслава. Эдгар сообщает, что 2 часа назад позвонил Витезслав и сообщил, что в тайнике лежит подлинный «Фуаран». На месте преступления находят записку, написанную почерком Арины, в которой она предлагает Инквизиции сделку: «Фуаран» в обмен на прощение. После этого Гесер признаёт, что он ошибался, и «Фуаран», по-видимому, действительно существует. Все соглашаются, что Витезслава убили из-за «Фуарана». Светлана предполагает, что это Арина превратила сына Гесера в Иного, и теперь Гесер сделает всё, чтобы её не нашли.

Записка долгое время лежала между страниц книги. Используя это, Антон с помощью магии подобия создаёт в уме образ книги. Затем он делает похожий на компас предмет размером с тарелку с крутящейся на оси стрелкой, которая всё время указывает на книгу. Точность «компаса» около 100 метров. В соответствии с указаниями стрелки, Завулон провешивает портал. Гесер, Завулон, Антон, Светлана, Костя и Эдгар попадают на Казанский вокзал в Москве. Стрелка крутится во все стороны: расстояние слишком мало, чтобы можно было определить направление. К ним присоединяется Ольга, подруга или жена Гесера и мать Тимура. Антон просит отпустить Светлану: им сейчас нужна не сила, а хитрость и терпение. Первого достаточно у Гесера и Завулона, второго от взволнованной матери не дождутся. Гесер соглашается. Света покидает вокзал.

Стрелка внезапно останавливается и указывает направление. Эдгар, Гесер, Ольга, Антон, Завулон, Костя садятся на поезд Москва-Алматы. Стрелка вращается. Поезд едет, стрелка продолжает вращаться. Значит, книга в поезде. Проводники, которых подчинили себе инквизиторы, находят им свободные места и обслуживают их. Эдгар и Завулон считают, что если «Фуаран» не найдут, придётся нанести по поезду ядерный удар. Антон внезапно встречает в поезде Ласа. Лас внешне рад неожиданной встрече с другом и приглашает Антона к себе в купе. Антон подозревает, что Лас — Иной. Эдгар даёт Антону фляжку с арманьяком. Фляжка заколдована так, что открыть её может только Иной. Антон идёт в купе Ласа. Тот пытается открыть фляжку и говорит, что пробка, наверное, присохла, а потом ломает стекло. Он извиняется за порчу фляжки. Вдруг Лас видит в окне огромную летучую мышь, потом опять. Антон придумывает объяснение: воздушные потоки, создаваемые поездом, оглушают насекомых, которыми и питаются летучие мыши. На самом деле эта летучая мышь — Костя. Антон и Лас продолжают пить и разговаривать, и Лас рассказывает, зачем едет в Казахстан: оказывается, ему вдруг неожиданно захотелось туда поехать, он сам не знает почему.

Эдгар (ему, как инквизитору, остальные Иные обязаны подчиняться) отчитывает Костю за то, что он летал в виде летучей мыши, вместо того чтобы наблюдать скрытно. Антон считает, что Лас не Иной: ему магически внушили желание ехать в Казахстан, чтобы сбить со следа их группу. Костя высказывает предположение, что украл «Фуаран» Витезслав, инсценировав собственную смерть. Его одежду никто не проверял, кроме того, останки вампира (прах) вообще очень трудно идентифицировать.

Иные ложаться спать. Антон связывается со Светланой, которая сообщает вести от Арины. Оказывается, та оставила «Фуаран», считая, что книгу быстро найдут и простят Арину. Сейчас ведьма в состоянии, близком к панике. Светлана также сообщает подробности о заклинании: нужно около 10 минут, и единственный ингредиент — кровь 12 человек, хотя бы по капле. Зачем похититель отправился на восток, Светлана не знает. Заклинание будет одинаково хорошо работать в любом месте.

Утро. Эдгар сообщает, что Гесер и Завулон пытаются разобраться с останками Витезслава. Что-то понять трудно: чем старше вампир, тем меньше от него остаётся в момент смерти. Рассматривается идея разделить поезд на отдельные вагоны, проверить стрелкой каждый из них, а потом — каждого человека в нужном вагоне. Идея отвергается: выполнивший заклинание Фуаран достаточно силён, чтобы напасть на Иных и справиться со всеми. Шансы против него есть, только если собрать 100-200 сильнейших магов России. Но шансы далеко не стопроцентные, тот вполне может перебить всех магов, и тогда у него будут развязаны руки. Причём пассажиры поезда при таком побоище погибнут всё равно.

Лас сообщает Антону, что решил слезть с поезда и вернуться. Он объясняет, как у него возникло желание ехать в Казахстан: ему позвонили, искали какого-то казаха. Ошиблись номером. Лас начал наигрывать мелодию на гитаре и получилась притягательная казахская мелодия. Это типичная вампирская магия. Антон советует Ласу ехать домой. Эдгар согласен с Антоном, что преступник, вероятно, вампир.

Костя Саушкин спрашивает Антона, почему тот разговаривает с ним как-то брезгливо, и что изменилось с тех пор, как они дружили. Антон отвечает, что Костя стал высшим вампиром, и это значит, что он убил многих людей. Костя объясняет, что вместо человеческой крови он пил изобретённый им же коктейль Саушкина: коктейль из крови 12 человек. И тут Антон, вспомнив, что говорила Светлана про кровь 12 человек, понимает, что Саушкин - именно тот, кто украл Фуаран. Антон требует отдать книгу. Начинается драка между Костей, Саушкиным и подоспевшими тремя инквизиторами. Костя в основном применяет физическую силу (вампиры обладают страшной силой). В итоге двое инквизиторов убиты, третий серьёзно ранен, сам Антон отделался выбитыми зубами, а Костя выпрыгивает из поезда через окно (оказывается, вампиры умеют проходить через стекло).

Костя продолжает лететь рядом с поездом, затем летит в аэропорт. Что он собирается там делать, неизвестно. Решено послать в аэропорт Антона: к нему у Кости сентиментальные чувства. Используя их, Антон сможет подобраться к Косте близко и убить его. Гесер, Завулон, Эдгар и другие светлые и тёмные маги будут накачивать Антона своей силой.

Антон выходит из вагона и встречает Ласа. Антону нужна хорошая машина. Лас предлагает его подвезти на "фольксвагене". Антон соглашается. «Фольксваген» ведёт друг Ласа, Рома. В машине Антон произносит формулу обращения к Свету, после которой Рома с энтузиазмом служит делу Света и выполняет все указания Антона. Обращать Ласа Антон считает излишним. Антон признаётся Ласу, что он светлый маг, и предупреждает, что придётся ему стереть воспоминания.

Антон в аэропорту находит Костю. Костя рассказывает, что предложил Витезславу проверить на нём заклинание Фуаран. Тот согласился. Заклинание сделало Костю гораздо сильнее. После чего Костя убил Витезслава. Подходит Лас. Костя демонстрирует, как работает заклинание, на Ласе. Лас становится Иным (хотя сам ещё этого не знает). Затем Костя объясняет Антону, что он не ищет власти и вообще никакой личной корысти у него нет: он хочет сделать Иными всех людей. Заклинание делает Иными всех попавших в поле зрения мага; следовательно, оказавшись в космическом корабле и глядя через иллюминатор на Землю, маг может сделать Иными всё человечество.

Антон атакует Костю заклинанием «серый молебен» (против нечисти), используя всю получаемую им силу. Но Косте удаётся некоторое время сопротивляться заклинанию, а потом он уходит в портал, очевидно заранее подготовленный.

Лас согласен с Антоном, что Костя придурок. Вот как это мотивирует Лас:

Сегодня тебе в автобусе нахамят, а завтра испепелят на месте. Сегодня неприятному соседу дверь гвоздиком поцарапают или анонимку в налоговую напишут, а завтра порчу напустят или кровь высосут. Обезьяна на мотоцикле только в цирке хороша, а на городских улицах… А уж тем более — обезьяна с автоматом.

Антон уходит в портал и оказывается на космодроме Байконур. За ним идёт Лас. Несколько военных выпиты Костей (но так, что у них есть шанс выжить), двое космонавтов им парализованы, космический турист (немец, фабрикант шоколада) парализован и раздет догола, большинство сотрудников космодрома подчинены его воле. Костя надевает одежду немца и скафандр. По мнению Кости, у Антона нет шансов. В прошлый раз Антон застал Костю врасплох, больше это у него не получится, и если Антон попытается опять атаковать Костю, тот его убьёт. Нанести удары по ракете невозможно: советские ракеты на Байконур не нацелены, а если это сделает другая страна, будет ядерная война. Самолёты не подпустит к ракете байконурская система ПВО.

Гесер, Эдгар, Завулон, связавшись с Антоном, предлагают ему страшные заклинания, которыми он должен атаковать Костю. Внезапно Антон тратит всю колоссальную энергию на сооружение вокруг себя непроницаемого щита. Костя не понимает, зачем. Он предполагает, что Антон боялся бессмысленного убийства, и обижен.

Костя садится в ракету и взлетает. В космосе нет жизни, и, значит, Иному неоткуда получать магическую энергию. Магия перестаёт работать. Лишённый магии, в космическом корабле Костя беспомощен. Примерно через сутки корабль Кости сгорает в атмосфере вместе с книгой. Возможно, Костя погиб ещё раньше от удушья.

Щит объясняется тем, что Антон в последний момент понял, что произойдёт, и об его мыслях ни в коем случае не должен был догадаться Костя.

Антон в результате действия заклинания Фуаран становится высшим магом. Лас, ставший магом, начинает обучение в Ночном Дозоре.