История, начатая в романе Ночной дозор, продолжается.

Книга начинается с убийства русского туриста (человека) вампиром в столице Шотландии Эдинбург. Начальник Ночного Дозора Москвы Гесер поручает Светлому Иному Антону Городецкому неофициально помочь Ночному Дозору Эдинбурга в расследовании. Пикантность ситуации заключается еще и в том, что о том же просит Антона Темный Иной Завулон, начальник Дневного Дозора Москвы. Завулон навязывает Антону амулет, который позднее спасает Антону жизнь. В самолете Антон сталкивается с Егором, которому уже двадцать лет. В этой версии Иной Егор еще не принял сторону ни Света, ни Тьмы. В Эдинбурге Антон выясняет, что все охотятся за артефактом, который Мерлин называл Венцом Всего. Антон опасается, и не зря, что Венец Всего может оказаться Концом Всего. Затем происходит ещё серия убийств, после которых ясно, что за артефактом охотятся трое — Светлый, Темный и Инквизитор.

Антон возвращается в Москву. Его в сопровождении Алишера посылают в Самарканд (Узбекистан) для встречи с Рустамом — Светлым Высшим магом, современником Мерлина. Там на офис Дозоров нападают местные власти, у которых амулеты и заклинания, насланные Высшими. Антон и штат дозоров вырываются из заварухи. Но тут же их пытаются отравить. Они едут на пустырь, для встречи с Рустамом.